Эксперты оценили последствия конфискации российских активов США

Эксперты считают, что решение президента США Джо Байдена подписать законопроект о конфискации российских активов может иметь серьезные последствия для мировой экономики.

Они предупреждают о возможном ускорении процесса дедолларизации и отказе развивающихся стран от инвестирования в США. Это решение также может повлиять на резервы стран иностранных инвестиций на сумму до 5,34 триллиона долларов.

Согласно оценкам агентства, конфискация российских активов в США может обернуться потерей до 152 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Это вызывает обеспокоенность среди экспертов, которые видят в этом шаге угрозу для финансовой стабильности и мировой экономики.

Подписание закона REPO Act дает президенту США право конфисковывать российские активы без утверждения конгресса, что вызывает волну недовольства и критики со стороны международного сообщества. Это решение может стать прецедентом для других стран и создать неопределенность в международных отношениях и финансовых рынках.

Действия по конфискации средств России могут иметь глобальные последствия не только для российских активов, но и для инвестиций других стран. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий подчеркивает, что это может вызвать эффект домино и снизить спрос инвесторов из развивающихся стран на американские активы.

Основываясь на последних доступных данных, стоит отметить, что общий объем прямых иностранных инвестиций в США к концу 2022 года составил почти 5,3 триллиона долларов. Из этой суммы на активы России пришлось более 4 миллиардов долларов. Однако на активы всех развивающихся стран приходится значительно большая часть - 152 миллиарда долларов, что составляет почти 3% от всех иностранных вложений.

Это свидетельствует о том, что решения, принимаемые в отношении одной страны, могут оказать влияние на мировую экономику в целом. Поэтому важно учитывать не только отдельные финансовые потоки, но и их связь с глобальными рыночными процессами.

Эксперты отмечают, что ситуация с выводом инвестиций из США становится все более актуальной. В 2022 году наблюдается усиление этой тенденции, особенно среди развивающихся стран. Например, Китай сократил свои инвестиции в США на 2,2 миллиарда долларов, а Бразилия на 205 миллионов долларов. Это говорит о том, что страны ищут альтернативные способы размещения своих финансовых активов.

Кроме того, важно отметить, что дедолларизация мировой финансовой системы может привести к серьезным последствиям для доллара как мировой резервной валюты. Это может повлиять на стабильность финансовых рынков и вызвать изменения в мировой экономике. Поэтому усиление этого процесса требует внимательного анализа и принятия соответствующих мер со стороны государств и международных организаций.

В целом, вывод инвестиций из США становится одним из ключевых трендов в мировой экономике, который несет как риски, так и возможности для различных стран и регионов. Отслеживание и анализ этого процесса позволит принимать обоснованные решения и адаптировать стратегии инвестирования в условиях изменяющейся глобальной экономической среды.

Эксперт Ильяс Зарипов, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, отмечает, что процесс отказа от американских активов уже активно развивается. Отток средств инвесторов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки из долларовых активов становится все более заметным. Этот тренд подтверждается анализом высказываний официальных лиц 193 стран ООН, где каждая третья страна уже высказалась за дедолларизацию или принимает соответствующие меры.

Согласно данным РИА Новости, общий объем мировых резервов составляет около 11,5 триллионов долларов, причем около 9,1 триллионов долларов приходится на развивающиеся страны. На четвертый квартал 2023 года доля долларовых резервов развивающихся стран составляла 58,4%, что равняется 5,34 триллиона долларов. Это свидетельствует о постепенном снижении зависимости от доллара и стремлении к диверсификации резервов.

Тенденция отказа от доллара как основной валюты резервов может иметь значительное воздействие на мировую экономику и финансовую стабильность. Развивающиеся страны ищут способы снизить свою уязвимость перед колебаниями доллара и разнообразить свои инвестиционные портфели для обеспечения устойчивости в условиях глобальных экономических изменений.

Ксения Бондаренко, старший преподаватель НИУ ВШЭ, предупреждает о том, что репутация доллара как резервной валюты и репутация США как страны для инвестиций резервов будет продолжать ухудшаться. В то же время, она отмечает рост доли юаня в мировых резервах и платежах. Эксперт подчеркивает, что для стран, не разделяющих интересы США, риски, подобные тем, что возникли с российскими активами на сумму 4-5 миллиардов долларов, только увеличиваются.

С учетом этого, страны могут принять меры по снижению своих рисков, в том числе путем продажи американских государственных облигаций. Этот шаг может оказать значительное воздействие на финансовые рынки и стабильность мировой экономики. По мнению Бондаренко, такие действия могут стать частью стратегии диверсификации суверенных активов и защиты от возможных негативных последствий в будущем.

В свете последних данных межбанковской системы SWIFT стало известно, что доля юаня в международных расчетах достигла исторического максимума и составляет 4,69% по итогам марта. Это свидетельствует о растущей роли китайской валюты на мировой финансовой сцене.

Снижение доли евро до 21,93% и рост доллара до 47,37% также отражают изменения в международных финансовых потоках. Эксперты отмечают, что такие колебания могут быть связаны с геополитической обстановкой и экономическими тенденциями в мире.

Согласно высказываниям Осадчего и Зарипова, возможное решение о конфискации активов представляется незаконным с точки зрения международного права. Они предполагают, что подобные действия могут привести к негативным последствиям не только для России, но и для американской стороны, вызывая непредсказуемые последствия для бизнес-сообщества и граждан США.

В контексте международного права важно отметить, что конфискация средств, размещенных на корсчетах в банках США, может рассматриваться как акт насильственного изъятия. Этот вопрос будет решаться исполнительными властями США под руководством президента Джо Байдена. Предполагаемые действия по изъятию и использованию российских финансов вызовут ответные меры со стороны России, подчеркивает эксперт Зарипов.

Следует отметить, что в настоящее время в России заблокированы, но еще не изъяты финансовые ресурсы, принадлежащие госструктурам США на значительную сумму. По оценкам доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова, общая сумма активов недружественных стран, которые могут быть конфискованы, составляет около 300 миллиардов долларов.

Интересно, какие могут быть последствия таких действий для международных отношений и финансовых рынков. Какие механизмы могут быть задействованы для разрешения подобных споров и сохранения стабильности в мировой экономике?

Давайте поговорим о механизмах конфискации активов в различных странах. Например, Бондаренко отмечает, что Канада и частично Евросоюз имеют полноценный механизм конфискации активов. В то время как в США ранее он был ограниченным, но предоставлял возможность передачи активов лицам, нарушившим санкционный режим.

Как отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина в апреле, конфискация замороженных активов не повлияет на финансовую стабильность. Россия имеет достаточное количество активов для смягчения любых рисков, связанных с этим, но в настоящее время такой возможности нет.

Согласно мнению Бондаренко, сумма в 4-5 миллиардов - это, с одной стороны, немного. Однако, важно учитывать, что такие конфискации могут оказать значительное воздействие на экономическую ситуацию и международные отношения. Важно разбираться в механизмах и последствиях таких действий для обеспечения стабильности и надежности финансовой системы.

Изъятие активов может иметь серьезные последствия не только для России, но и для страны, где эти активы хранятся. В случае с Бельгией, где находится значительная сумма российских средств, возможное изъятие создаст "прецедент" и вызовет важные вопросы. Пока что вероятность такого шага со стороны Бельгии невелика, так как потеря доверия иностранных инвесторов может быть слишком высокой ценой.

С экономической точки зрения изъятие активов является малоэффективной и долгосрочно негативной мерой, особенно для доллара США. С учетом роста государственного долга США, замороженные деньги вряд ли смогут значительно помочь в решении бюджетных проблем. Экономический анализ показывает, что такие действия могут принести больше вреда, чем пользы, и способствовать дальнейшим финансовым нестабильностям.

По мнению экспертов, важно учитывать не только политические и экономические аспекты изъятия активов, но и потенциальные последствия для международных отношений и финансовых рынков. Необходимо внимательно оценивать риски и принимать взвешенные решения, чтобы избежать возможных негативных последствий для всех сторон.

Долговая нагрузка федерального правительства США стремительно растет: если в 2020 году она составляла около 24,7 триллиона долларов, то сейчас уже достигла 34,55 триллиона долларов. Прогнозы МВФ на будущее также неутешительны: к 2024 году госдолг Штатов превысит 123% ВВП, а к 2029 году увеличится почти до 134%. Это негативно сказывается не только на внутренней экономике США, но и на мировой финансовой стабильности.

Ситуация с долгом и обесценением доллара поднимает важный вопрос о стабильности мировой валютной системы. Постоянное увеличение долга и девальвация национальной валюты неизбежно влияют на доверие к доллару как мировой резервной валюте. Экономический эксперт РЭУ им. Г. В. Плеханова подчеркивает, что такой подход Вашингтона уничтожает основы рыночной экономики и создает угрозу для мировой финансовой системы.

Подобные действия федерального правительства могут привести к серьезным последствиям не только для экономики США, но и для мирового финансового рынка в целом. Необходимо принимать меры для сдерживания роста госдолга и восстановления доверия к доллару как ключевой валюте мировой торговли.

Одной из главных угроз, выявленных экспертом Осадчим, является возможное усиление процессов фрагментации мировой валютной системы и деглобализации мировой экономики. Это может привести к нестабильности и ослаблению международных экономических отношений.

В связи с этим, необходимо уделить большее внимание развитию механизмов международного сотрудничества и укреплению институтов, способных уравновесить эти негативные тенденции.

Особое внимание также следует уделить поиску новых форм сотрудничества и созданию устойчивых механизмов регулирования мировой валютной системы, чтобы смягчить возможные последствия фрагментации и деглобализации.

Источник и фото - ria.ru